Geschäftsfeld Ruhestandsplanung - inkl. Arbeitshilfen online (E-Book, PDF)

Leseprobe

Geschäftsfeld Ruhestandsplanung - inkl. Arbeitshilfen online

eBook - Wie sich Finanzberater erfolgreich bei der Zielgruppe 50plus positionieren, Haufe Fachbuch

Frank Rottenbacher, Wolfgang Kuckertz, Daniel Ziska

HAUFE-LEXWARE

Wirtschaft/Einzelne Wirtschaftszweige, Branchen

Erschienen am 09.01.2019

53,99 €

(inkl. MwSt.)

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Bibliographische Informationen

ISBN/EAN: 9783648074633

Sprache: Deutsch

Seiten: 394 S., 4.29 MB

Auflage: 1. Auflage 2019

E-Book
Format: Digitale Rechteverwaltung: Digitales Wasserzeichen

Beschreibung

Das Buch unterstützt Finanzvermittler bei der richtigen Beratung der Zielgruppe 50plus. Es zeigt, welche Wünsche und Ängste die Zielgruppe bewegen und wie auf diese richtig eingegangen werden kann. So gelingt es, sich in einem wachsenden Markt als Ruhestandsspezialist zu etablieren. Die Autoren sind erfahrene Finanzberater und stellen die verschiedenen Beratungskonzepte vor: Vermögensaufbau und Grundabsicherung, Ruhestandsplanung, Vermögensübertragung und den Umgang mit Immobilien. Zahlreiche Beratungs- und Berechnungsbeispiele erläutern, wie Sie den Erwartungen und Bedürnissen der Zielgruppe gerecht werden.Inhalte:- Ruhestandsplanung: attraktives Geschäftsfeld und Win-win-Situation für Kunden und Berater- Verhaltenspsychologische Barrieren der Kunden: Ängste abbauen- Der Beratungsprozess in der Ruhestandsphase und Abgrenzung der Ruhestandsplanung von der Altersvorsorge- Vorsorge- und Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung, Unterhaltspflichten, Erb- und Schenkungssteuerrecht- Versicherungs-, Kapitalanlage- und Immobilienlösungen für den Ruhestand

Autorenportrait

Wolfgang KuckertzDr. Wolfgang Kuckertz ist Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG, lehrt an der FH Kaiserslautern und ist Mitglied in diversen IHK-Prüfungskommissionen und DIHK-Arbeitskreisen.Ronald PerschkeRonald Perschke ist Diplom-Wirtschaftsjurist (FH) und Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG.Frank RottenbacherFrank Rottenbacher ist Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG und seit 2010 Mitglied im Fachbeirat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.Daniel ZiskaDaniel Ziska ist Steuerberater und Aufsichtsratsvorsitzender der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG.

Inhalt

Teil A: Geschäftsfeld Ruhestandsplanung

Ruhestandsplanung ein eigenes Geschäftsfeld?!Die Kundenzielgruppe 50plusOpportunitäten in der RuhestandsplanungKernthemen in der RuhestandsplanungRuhestandsplanung: Erschließung eines attraktiven Geschäftsfelds mit Win-Win-Effekt

Teil B: Beratungsprozess Ruhestandsplanung

Störfaktoren in der RuhestandsphaseZiele/Wünsche und AnalyseAbsicherungs- und Vorsorgestrategien im RuhestandKapitalmarktanlagen und Vermögensallokation in der RuhestandsplanungBetrachtung der Immobilie in der RuhestandsplanungSteuern in der RuhestandsphaseSteuerliche Besonderheiten bei Selbstständigen und FreiberuflernVermögensübertragungen

Die Autoren des Buchs "Geschäftsfeld Ruhestandsplanung"

Ausgewählte Ansprechpartner und Kontaktadressen

Stichwortverzeichnis

E-Book Informationen

„eBooks“ sind digitale Bücher. Um eBooks lesen zu können, wird entweder eine spezielle Software für Computer, Tablets und Smartphones oder ein eBook-Reader benötigt. Da es eBooks in unterschieldichen Formaten gibt, gilt es, folgendes zu beachten.

Von uns werden digitale Bücher in drei Formaten ausgeliefert. Die Formate sind EPUB mit DRM (Digital Rights Management), EPUB ohne DRM und PDF. Bei den Formaten PDF und EPUB ohne DRM müssen Sie lediglich prüfen, ob Ihr eBook-Reader kompatibel ist. Wenn ein Format mit DRM genutzt wird, besteht zusätzlich die Notwendigkeit, dass Sie einen kostenlosen Adobe® Digital Editions Account besitzen. Wenn Sie ein eBook, das Adobe® Digital Editions benötigt, herunterladen, erhalten Sie eine ASCM-Datei, die zu Digital Editions hinzugefügt und mit Ihrem Account verknüpft werden muss. Einige eBook-Reader (zum Beispiel PocketBook Touch) unterstützen auch das direkte Eingeben der Login-Daten des Adobe Accounts – somit können diese ASCM-Dateien direkt auf das betreffende Gerät kopiert werden.

Da eBooks nur für eine begrenzte Zeit – in der Regel 6 Monate – herunterladbar sind, sollten Sie stets eine Sicherheitskopie auf einem Dauerspeicher (Festplatte, USB-Stick oder CD) anlegen. Außerdem ist die Anzahl der Downloads auf maximal 5 begrenzt.